Lee Joo Won

جنی، زنی مادی که با کلاهبرداری پول به دست می‌آورد، به روستایی در کوه جیریسان فرار می‌کند. او در آنجا از وجود یک شراب جنسینگ وحشی هزارساله که خاصیت درمانگری دارد باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد آن را از یک پدربزرگ بیمار و نوه‌اش بدزدد. اما نقشه ساده او، پس از برخورد با پسر عجیب‌وغریبی به نام دُئِن-جانگ، به هم می‌ریزد و اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

یک وکیل تازه کار که از موفقیت نابینا شده است، به عنوان اولین مشتری خود با دختری 10 ساله آشنا می شود که اصرار دارد برادر کوچکترش را کشته است.

لی یون (Lee Dong Wook) ، روباهی نُه دم که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند ، این درحالیست که نام جی آه (Jo Bo Ah) کارگردان نترسی است که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند. از طرفی ، لی رانگ (Kim Bum) برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند اما همیشه احساس تحقیر توسط انسان ها را دارد و با ظاهری خوب به مردم نزدیک شده و بدترین بلاها را بر سرشان می آورد و…